BioCryst nimmt $115 Millionen aus dem öffentlichen Angebot ein

Nachdem ein Arzneimittelhersteller von Triangle einen voraussichtlichen Bruttoerlös von $100 Millionen aus seinem jüngsten Börsengang angekündigt hatte, gab er an, dass er seine Einnahmen um $15 Millionen erhöht habe.

Das im Research Triangle Park ansässige Unternehmen BioCryst Pharmaceuticals (Nasdaq: BCRX) gab letzte Woche bekannt, dass dies der Fall ist beabsichtigte, 18,7 Minion seiner Aktien zusammen mit Optionsscheinen für weitere 3,5 Millionen anzubieten – was etwa $100 Millionen einbringt.

Am Montagabend gab das Unternehmen jedoch bekannt, dass die Zeichner des Angebots ihre Optionen vollständig ausgeübt und sich weitere 3,3 Millionen Aktien und 3,5 Millionen Aktien über Optionsscheine gesichert haben. Vor Abzug bestimmter Rabatte und Provisionen erwartet das Unternehmen nun einen Erlös von $115 Millionen.

JPMorgan (NYE: JPM) und Piper Sandler fungierten als gemeinsame Book-Running-Manager für das Angebot. Als Lead Manager fungierten HC Wainwright & Co. und JMP Securities.

Laut seinem bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration eingereichten Prospekt beabsichtigt BioCryst, den Erlös aus dem Angebot für „allgemeine Unternehmenszwecke“ zu verwenden, zu denen „weltweite Entwicklung, Herstellung, Regulierung, Vorbereitung auf die Markteinführung und kommerzielle Aktivitäten“ seiner Medikamente gehören können.

In Brasilien ist BioCryst Erforschung seines antiviralen Mittels Galidesivir, als mögliche Behandlung für Covid-19. Das Medikament wird seit 2013 als Therapeutikum gegen Ebola- und Marburg-Viren entwickelt und derzeit an Coronavirus-Patienten getestet.

Das Unternehmen reichte ebenfalls ein ein Regalangebot im Wert von $500 Millionen im April da das Unternehmen auf die lang erwartete Markteinführung seines Arzneimittels BCX7353 zur Behandlung des hereditären Angioödems (schwere Schwellung, bekannt als HAE) wartet.

Laut seinem jüngsten Ergebnisbericht verfügt das Unternehmen über Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente und Investitionen in Höhe von insgesamt $114,6 Millionen. Laut BioCryst-CEO Jon Stonehouse, stellte dieser Betrag „ausreichendes Kapital dar, um uns durch dieses Jahr und bis in den frühen Teil des nächsten Jahres zu bringen.“

Die Covid-19-Studien des Unternehmens wurden größtenteils durch staatliche Mittel unterstützt. Das Unternehmen hat $82 Millionen zur Unterstützung seiner Arbeit und Versuche in Brasilien erhalten.

BioCryst ist einer von mehreren Triangle-Unternehmen befassen sich mit der Forschung und möglichen Behandlungen für Covid-19.

Originalquelle des Artikels: Triangle Business Journal