BioCryst pozyskał z oferty publicznej $115 mln

Po ogłoszeniu oczekiwanych wpływów brutto z najnowszej oferty publicznej na poziomie $100 milionów, producent narkotyków Triangle twierdzi, że dodał do swojego asortymentu $15 milionów.

Firma BioCryst Pharmaceuticals z siedzibą w Research Triangle Park (Nasdaq: BCRX) ogłosiła w zeszłym tygodniu, że zamierzał zaoferować 18,7 minionów swoich akcji wraz z warrantami za dodatkowe 3,5 mln – co dałoby około $100 mln.

Jednakże w poniedziałkowy wieczór spółka ogłosiła, że subemitenci oferty w pełni skorzystali z przysługujących im opcji, zabezpieczając dodatkowe 3,3 mln akcji i 3,5 mln akcji w drodze warrantów. Przed odliczeniem niektórych rabatów i prowizji firma twierdzi obecnie, że oczekiwane wpływy wyniosą $115 mln.

JPMorgan (NYE: JPM) i Piper Sandler pełniły funkcję wspólnych menedżerów odpowiedzialnych za prowadzenie księgi popytu w ramach oferty. W roli wiodących menedżerów pełniły HC Wainwright & Co. i JMP Securities.

Zgodnie z prospektem emisyjnym złożonym w amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków BioCryst zamierza przeznaczyć wpływy z oferty na „ogólne cele korporacyjne”, które mogą obejmować „ogólnoświatowy rozwój, produkcję, działalność regulacyjną, przed wprowadzeniem na rynek i działalność komercyjną” swoich leków.

W Brazylii jest to BioCryst badając jego działanie przeciwwirusowe, galidesivirjako potencjalne leczenie Covid-19. Lek jest opracowywany od 2013 roku jako lek na wirusy Ebola i Marburg, a obecnie jest testowany na pacjentach z koronawirusem.

Spółka również złożyła wniosek oferta półkowa o wartości $500 milionów w kwietniu w oczekiwaniu na długo oczekiwane komercyjne wprowadzenie leku BCX7353, przeznaczonego do leczenia dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (ciężkiego obrzęku znanego jako HAE).

Według najnowszego raportu o wynikach spółka posiada środki pieniężne, ich ekwiwalenty i inwestycje o łącznej wartości $114,6 mln. Według dyrektora generalnego BioCryst Jona Stonehouse’a, kwota ta stanowiła „kapitał wystarczający, aby przetrwać ten rok i wejść na początek przyszłego roku”.

Prowadzone przez firmę badania Covid-19 były w dużej mierze wspierane przez fundusze rządowe. Firma otrzymała kwotę $82 mln na wsparcie swoich prac i testów w Brazylii.

BioCryst jest jednym z kilku Firmy Trójkąta zajmujące się badaniami i potencjalnymi metodami leczenia Covid-19.

Oryginalne źródło artykułu: Trójkątny dziennik biznesowy